- 第1集:何东明拒不和黑鸟吉乔签约沈家梁特遣队遭伏伤亡殆尽
- 第2集:沈家梁潜入山寨炸毁鸦片何东亮商队遭遇鬼子袭击
- 第3集:何东明和沈家梁撤到牛头山沈家梁指挥大家和鬼子作战
- 第4集:沈家梁和兄弟们歼灭鬼子汪兆惠逼沈家梁留在山寨
- 第5集:何东明留汪兆蓝等人小住汪兆蓝带人大闹日本烟管
- 第6集:沈家梁忍气吞声被调城郊黑鸟吉乔设计陷害何东明
- 第7集:何东明和康远山一见如故何东明掩护康远山越狱
- 第8集:康远山劝何东明上军校何东明由地道炸毁煤矿
- 第9集:兰馨号召百姓声援何东明何东明带大家回何府避难
- 第10集:黑鸟吉乔软禁兰馨引何东明何东明三人夜闯樱花社救人
- 第11集:何东明一行人加入同盟军汪兆蓝等人端掉鬼子据点
- 第12集:兰馨跟康远山参加同盟军康远山劝何东明加入共产党
- 第13集:何东明主动辞去营长职务汪兆蓝私自带兵攻打马家堡
- 第14集:何东明奉命掩护大部队撤离何东明三兄弟誓死抵抗日军
- 第15集:黑鸟吉乔千方百计追求兰馨何东明死里逃生寻找兄弟
- 第16集:汪兆蓝面对酷刑英勇不屈何东明假扮伪军监狱救人
- 第17集:何东明被迫处决汪兆蓝汪兆惠到报社为同盟军正名
- 第18集:何东明奉命去天津查鸦片沈家梁拒不进军统北平站
- 第19集:沈家梁撮合汪兆惠和何东亮何东明为救田帮主进码头帮
- 第20集:黑鸟吉乔对兰馨苦苦相逼田老大为何东明清白自杀
- 第21集:沈家梁被逼无奈去天津上任何东明团结盐帮共同御敌
- 第22集:汪兆蓝利用张世尧杀何东明兰馨奉命到天津配合何东明
- 第23集:沈家梁兄弟三人兵戎相见何东明劝沈家梁脱离党国
- 第24集:黑鸟吉乔让张世尧杀何东明何东明拜托兰馨逼黑鸟吉乔
- 第25集:黑鸟吉乔设计迷惑何东明何东明和沈家梁共同炸鸦片
- 第26集:沈家梁彻底对党国心灰意冷何东明为救汪兆蓝绞尽脑汁
- 第27集:兰馨绞尽脑汁力保汪兆蓝何东明和沈家梁闯张府救人
- 第28集:张默涵奋不顾身救何东明何东明一行人勇救兰馨
- 第29集:何东明被迫和盐帮脱离关系何东明为盐帮威胁陈局长
- 第30集:沈家梁向董升堂说明真相原站长栽赃陷害沈家梁
- 第31集:沈家梁神出鬼没暗杀官员张世尧设计引汪兆蓝上当
- 第32集:汪兆蓝拜张世尧为义父沈家梁举报涉案官员被抓
- 第33集:何东明奉命去延安抗大学习何老爷拒卖鸦片慷慨赴死
- 第34集:张世尧奉命做皇协军司令汪兆蓝杀张世尧取而代之
- 第35集:何东明擅自攻打清县县城黑鸟吉乔出其不意夺回县城
- 第36集:何东明助沈家梁旗开得胜沈家梁和何东明并肩作战
- 第37集:汪兆蓝任治安剿共总司令何东明和汪兆蓝兵戎相见
- 第38集:沈家梁奋不顾身救何东明汪兆蓝帮黑鸟吉乔镇压百姓
- 第39集:汪兆蓝发现兰馨是共产党何东明独创司令部救兰馨
- 第40集:张默涵掩护兰馨逃走沈家梁拒不娶汪兆惠
- 第41集:沈家梁和何东明攻下三叉口黑鸟吉乔派汪兆蓝收复高地
- 第42集:两军不和导致三叉口失守何东明和沈家梁精诚合作
- 第43集:沈家梁和何东明夺回三叉口兰馨父母宁死不屈双双服毒
- 第44集:张默涵对汪兆蓝心灰意冷沈家梁和汪兆惠感情升温
- 第45集:何东明向兰馨求婚彪子等人投奔汪兆惠
- 第46集:老五毛遂自荐组装大炮胡志坚处处排挤八路军
- 第47集:胡志坚拒不支援八路军兰馨掩护村民撤离被抓
- 第48集:何东明冒险救兰馨被抓沈家梁奋不顾身救何东明
- 第49集:汪兆惠舍命救沈家梁何东明和沈家梁大获全胜
第33集:何东明奉命去延安抗大学习何老爷拒卖鸦片慷慨赴死
警察很快抓了20多个鸦片大客户,汪兆蓝的兄弟二狗子被警察抓走,张默涵让汪兆蓝暂时停止鸦片的生意,黑鸟吉乔把所有罪责都推到张世尧身上,他不甘心多年来的努力毁于一旦,决定不惜一切代价促成中日战争。天津高校学生到街上示威游行,抗议汉奸勾结日本贩卖鸦片,要把鬼子赶出中国,沈家梁总算为死去的兄弟们报仇,他的心里才稍稍释然,感谢何东明的运筹帷幄,汪兆惠也庆幸汪兆蓝没有牵连其中。
沈家梁想回北平,重新回到董升堂的部队,他还想让汪兆惠在何东亮家的茶庄落脚,可汪兆惠坚持要和沈家梁一起回北平,何东明想跟着康远山回大部队,两兄弟相约一起打鬼子。何东明如约和康远山见面,康远山首先祝贺何东明大获全胜,还让他七天以后和何冬,何春一起去延安抗大学习,毕业以后就投入抗日前线指挥作战,康远山还让何东明回北平和家人告别,何东明欣喜若狂,可当他得知兰馨还要继续留在黑鸟吉桥身边搜集情报,心里不免有些担心。
国民政府的行动,黑鸟吉乔和张世尧的鸦片生意遭到重创,他们对何东明和沈家梁恨之入骨,黑鸟吉乔不甘心,决定回北平展开报复行动,让张世尧对何东亮的茶社下手。警察奉命来何东亮的茶楼搜查,故意栽赃陷害她贩卖鸦片,何东明正好看到何东亮被抓,他心急如焚。
张世尧不想把事做绝,而且黑鸟吉乔已经回北平了,他让陈管家把何东亮放了。何东亮回到茶社,看到何东明正在等他,何东明知道是张世尧派人所为,断定何东亮的生意会越来越难做,劝何东亮把茶庄关了,暂时回北平等待时机,何东明想去抗大前回家看望父母。
沈家梁带汪兆惠回北平想董升堂复命,董升堂已经把他的情况汇报给张自忠将军,沈家梁获准回到原来的部队,并且恢复以前的职务,沈家梁终于证实了之间的清白,他如释重负,发誓绝不辜负董升堂的厚望,在战场上立新功。与此同时,何东明也回到了北平,他和通天眼等人不期而遇,才知道他们得罪了日本人,泥中燕被鬼子抓走,她宁死不屈,最后自杀身亡,何东明气得咬牙切齿,发誓要为泥中燕报仇,何东明劝通天眼他们去延安学习,然后大家一起上战场打鬼子。
何东明回到阔别已久的家,他站在门口犹豫片刻,还是独自离开了,何老爷出门看到何东明的背影,急忙让阿财喊住他,何东明没有回头,狠心离开了,何老爷以为自己认错人,也没有想太多。何东明带通天眼等人准时来到火车站和康远山汇合,大家一起坐上了前往延安的火车。就在何东明离开北平不久,1937年的7月7日,日军悍然发动卢沟桥事变,宣告日军全面侵华战争开始,中国也进入了全民族的抗战时期。沈家梁的母亲和妻子在日军进攻北平的战斗中双双遇难,就连翠云两个月大的婴儿也胎死腹中,沈家梁怀揣对日军的满腔仇恨,就在国军全面崩溃的时候,率部挺进华北,最终被遗留在国军的大后方。而此时的汪兆蓝却借助码头帮的势力羽翼渐丰,看似正日沉迷于酒色之间,其实是在等待一个属于他的机会,他秣马厉兵,试图在天津实现自己的最终抱负。
何东明在抗大认真学习,刻苦训练。与此同时,黑鸟吉乔亲自来北平商会见何老爷,想和他合作开烟馆,何老爷明确表示不会做鸦片生意,黑鸟吉乔拿出伪满洲政府的特许文件,可何老爷却借口北平隶属国民政府,坚持要南京政府的文件,可其他股东却蠢蠢欲动,黑鸟吉乔答应会满足供应货源,还承诺提供丰厚的报酬,黑鸟吉乔只给何老爷一天的考虑时间。
何东亮把天津的茶庄关掉,回到北平和家人团聚。黑鸟吉乔连夜来何府,逼何老爷和他合作卖鸦片,何东亮坚决不同意,黑鸟吉乔威胁恐吓要铲除一切障碍,还向何老爷下了最后通牒,何老爷考虑再三,决定和黑鸟吉乔合作。其实,何老爷已经做好了必死的准备,他把何家大业交给何东亮,还逼何东亮当场发誓,何东亮无奈,只好跪下含泪发誓,何老爷还让她转告何东明,一定要把抗日大计坚持到底,不取得胜利就不要回家。
第二天一早,何老爷准时来到商会,黑鸟吉乔逼他在合同上签字,何老爷当场拒绝,黑鸟吉乔气得咬牙切齿,还不许其他股东签字,否则会称千古罪人,遗臭万年,何老爷当场把合同撕得粉碎,黑鸟吉乔一气之下举枪打死了何老爷,何东亮含悲忍泪为父亲送葬。何东明得知父亲惨死的消息,心里不他无法,康远山特许他回家看看,可何东明坚持把鬼子打跑再去父亲的坟前请罪,何东明想起父亲生前的音容笑貌,遗憾自己连最后一面也没有见到,他伤心地痛不欲生。
何东明把对鬼子的一腔仇恨都化作力量,他刻苦训练,发誓要为父亲报仇。黑鸟吉乔给张世尧送来任命书,让他出任皇协军保安司令,策动华北武生自治。