第12集
崔莹趁着夜色来到奇辙府上，哪知奇辙早已得到他要来的消息，府内的侍卫们已经做好准备，时刻准备围攻他。可是侍卫们找遍府中上下也没找到崔莹的影子，奇辙想了半天猜到崔莹很可能不是来行刺，而是来行窃的。
奇辙马上来到密室查看自己珍藏的师傅遗物，他觉得崔莹一定是来找那本神秘的日记的，聪明如他习惯性的觉得崔莹不会冒着生命危险来只为偷一本日记，他自己以为看透崔莹的打算，便将日记本随身携带，准备直面崔莹的突袭。此时的崔莹正坐在一处隐秘之地调息，他做了一个奇怪的梦，梦到自己跟奇辙大战一场，最终与他同归于尽，这个梦将他吓醒。
恩秀经过几个小时的疾驰，终于赶回京城，她一刻也不停地向奇辙府跑去。另一边从梦中惊醒的崔莹见到了只身前来的奇辙，崔莹质问奇辙千方百计地迫害恭愍王到底想得到什么，奇辙毫不掩饰自己的野心。崔莹说自己绝定不再耍花招，要跟他进行最后的决斗，等确认过奇辙的确将恩秀要的日记带在身上后，崔莹二话不说便展开攻势。
等真的打起来，崔莹才明白自己跟奇辙的差距有多大，他根本不是奇辙的对手，很快便落了下风，这时崔莹又想起那个奇怪的梦，他刚才所用的招式跟梦中一模一样，看来那个梦的确昭示了这场决斗的结果，崔莹准备跟他同归于尽，可是奇辙又一次打消他的念头，两人正在殊死搏斗事，恩秀突然出现，阻止了这场争斗。她用自己的命威胁两人停止争斗，奇辙逼她说出自己的死期，因为这个问题已经困扰他许久。恩秀颤抖着说他大概在四、五年后死，而他死后恭愍王依然是高丽王。奇辙不能相信自己的命运，他决定尽全力改变自己的命运，改变历史。
等奇辙走后恩秀再也控制不住地对崔莹吵起来，问他为什么这么不珍惜生命，竟然一心求死，她说自己把所有的希望都寄托在他身上，可是崔莹实在太让她失望了。听了恩秀的话崔莹的心又活了过来，他觉得自己又有了活下去的意义，至少恩秀还需要他的保护。恩秀为崔莹包扎好伤口，将他被奇辙用内功冻坏的手握在掌心为他取暖，她不知道该怎么对待这种奇异的伤，只能尽绵薄之力，看着他的手恩秀忍不住哭了起来。崔莹向她保证自己再也不会这么冲动了，保证自己会好好活着。
虽然崔莹受了伤，可是奇辙也好不到哪里去，他的身体并不能承受强大的内功，因此每次使用内功都很引发身体的旧病，这次跟崔莹的大战让他的病更加重了。身体上的超负荷，加上恩秀所说的关于他的死期的话，让奇辙再也控制不住，他下定决心无论如何也要跟老天斗一次，绝不向命运屈服，他要尽全力改变自己的命。
崔莹将恩秀交给王妃来保护，恭愍王再见到恩秀便问出自己心中的疑虑，原来他一直记得恩秀说的关于高丽将改名为朝鲜的事，但他弄不懂到底是什么情况。恩秀不愿说出事实让恭愍王难受，便推说朝鲜只是远方的一个国家，并说自己对于未来之事也不是特别了解。崔莹害怕恩秀再说出什么惊人的话，急忙阻止她，恩秀被他逼急了忍不住跟他吵起来。两人就这么在恭愍王和王妃面前大吵一通，让众人看得叹为观止。
于达赤的人围在一起讨论着恩秀与崔莹的事，他们都看的了崔莹与恩秀握手言和的画面，在古代这种行为自然被认为是伴侣才能做的，大家都觉得两人一定在一起了。崔莹的心中已经有了恩秀，他考虑再三决定把剑上梅姬留下的布条取下。他跟崔尚宫谈过之后，觉出宫内一定有奸细，便决定引出杀手和这名奸细。
离开宴会的日子越来越近了，恭愍王却对自己失去了信心，王妃用绝对的信任为他重整士气。恩秀用自己所知道的历史帮助恭愍王选择可以任用的大臣，她等到恰当的时机就说出一个名字，让奇辙无法将这些人一网打尽，而且恩秀所说的人跟奇辙之前得到的名单完全不同，据恩秀所说之前名单上的人很多在最后成为反王党，这样一来，这些人很可能是奇辙的盟友，奇辙疑惑了，不知道接下来该怎么做。其实这一切都是崔莹跟崔尚宫设下的圈套，就是为了引奇辙的杀手出来。那些挑选出来的人都被秘密保护起来，只有崔莹知道这个地点。鹰鹫帮的人知道崔莹正面临危险，便主动表示会帮助他。
奇辙私闯坤成殿，令恭愍王大怒，奇辙不敬的说出要更换高丽之主的事。天音子和火燧燐奉命去找德兴君，这个德兴君是恭愍王的叔父，他听从火燧燐的建议将那本日记给恩秀送来。崔莹在宫里遇到七煞组织的刺杀，他冷静地解决掉对手，劝剩下的杀手停止行动，可这些人还是不停地杀来，崔莹不得不一一将他们杀死。