第12集

国善被愤怒的流浪民拉到了洞里，憎恨两班身份的流浪民欲打死国善、半石和武峰，这时有位意外之人救出国善的性命。等流浪民们平静下来后，国善为他们讲解自己的农业经营哲学，流浪民们开始心动。在东莱府 头毛浦相遇的张吉泽和金秀万感慨万分。张吉泽把手中的金柜全部卖掉，开始购买火药和枪炮，同时金秀万也在一步步推进改变天下的计划。元日根据国法拉着流浪民去做劳役，国善再次陷入危机。国善为了发工钱去借钱，不料这竟然是金子春的钱，金子春要抢夺结束开垦的土地，国善见状跑去庆州官府。不料已经被金子春收买的庆州府尹撒手不管国善的事情。