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太郎带人围攻众人。原来之前的一切都是惠子是为了取得香谱而演的戏，惠子随太郎离去。太郎为惠子准备了安胎药，其实是堕胎药，惠子称她已经将香谱烧掉了，只有等她安全生下孩子才会交出香谱。逸尘来要香谱，开枪打伤太郎，太郎告诉逸尘惠子没有背叛他们的爱情，但安逸尘不信反让惠子打掉孩子，太郎重伤而亡，惠子含恨喝下堕胎药，决定代替父亲参加万国香会。香雪吟托梦告诉乐颜让丝衣显字的方法，乐颜决定提炼自己体香研制香精。万国香会现场，致远和乐颜因为还没有采好足够香精，并未到场。逸尘见到惠子请她不要用他们研制的奇香参赛，惠子怒斥逸尘杀害自己的父亲，并告诉他自己已经喝下堕胎药，逸尘不明所以，原来一切都是太郎的阴谋。致远、乐颜未能及时采集好香精参赛，惠子利用乐颜研制的奇香夺得了奖杯，而惠子看到此时在暗处的太郎，终于得知一切都是太郎的阴谋，惠子与太郎恩断义绝，惠子悲愤之下晕倒，死在及时赶来的安逸尘怀里。太郎发疯，派出武士围堵众人。致远和乐颜及时赶来，将新提炼的香精洒向空中，引来大片蝴蝶，太郎幡然悔悟，决定自首。